Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой загадочной вечеринке в пустыне, что будто мираж растворяется в песках. Их путь становится всё более запутанным, а надежда — всё более хрупкой.
Случайная встреча в придорожной забегаловке открывает им путь к легендарному рейву у самой границы с Мавританией. Это последняя ниточка, связывающая их с исчезнувшей девушкой, полумифическое событие, о котором шепчутся лишь посвящённые. Отец с сыном устремляются на юг, не зная, что ждёт их в этом танце на краю света.