Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается предгрозовая атмосфера, хотя небо ещё ясное. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов вместе смеялись над шутками, делились планами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Ирония судьбы: вчерашние товарищи стали заклятыми противниками.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы. Друзья обсуждают предстоящий бал, родственники строят планы на лето, приятели делятся светскими новостями. Никто не подозревает, что это утро станет последним в жизни гениального поэта, чьи стихи будут жить веками.